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HwV FinanzPlanung |
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Behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen – transparent
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Ziel
unserer ganzheitlichen privaten Finanzplanung ist, Ihnen den
Überblick über Ihre
Finanzen zu ermöglichen und eine optimale
Betreuungsgrundlage zu schaffen. Die
transparente Darstellung Ihrer Vermögens- und
Liquiditätssituation macht es Ihnen leichter,
Finanzentscheidungen zu treffen.
Gerne können wir Ihrem Steuerberater eine übersichtliche
Zusammenfassung Ihrer Finanzen zur Verfügung stellen. |
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Ihre Vermögensstruktur
Diese wird
strukturiert nach Anlageklassen dargestellt.
Sie sehen auf einen Blick, wie hoch Ihr Vermögen und Ihre
Verbindlichkeiten sind und wie es um Ihre Liquidität bestellt
ist. |
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Ihre
Vermögensbilanz und -planung
Die Vermögensbilanz ist ein hervorragendes Instrument
um das Vermögen einfach und übersichtlich abzubilden.
Hierbei werden sämtliche Vermögenswerte und Darlehen
detailliert erfasst und ausgewertet. Mit Hilfe der
Finanzplanungssoftware erstellen wir Ihre persönliche
Vermögensplanung über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren
(jährliche Planbilanzen). |
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Ihre
Liquiditätsbilanz und -planung
Bei jedem
Produkt erfassen wir auch die sich hieraus
ergebende Liquidität. Somit sind sowohl die Beiträge zu Ihren
Versicherungen, die Raten für Ihre Darlehen oder die Zinsen aus
Ihren Anlagen hinterlegt. Zusätzlich erfassen
wir auch Ihre
Lebenshaltungskosten und Ihre sonstigen individuellen Ausgaben.
Auch Ihre Einnahmen und Ausgaben stellen wir in Form von
jährlichen Planzahlen über mehr als 30 Jahre dar.
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Regelmäßige
Updates und Strategiegespräche
Je nach Bedarf aktualisieren wir die Zahlen für Ihre
Finanzplanung und führen mit Ihnen regelmäßige
Strategiegespräche durch. Somit ist gewährleistet,
dass der „rote Faden“ in Ihrer Finanzplanung verfolgt
und Ihre Zielausrichtung dem Umfeld angepasst wird. |
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Unser Honorar
Die HwV® FinanzPlanung
wird in der Regel im Zusammenhang mit Ihren ersten Abschlüssen
bei uns erstellt und hinterlegt. Da wir Provisionserlöse und
Vergütungen offen legen und unseren Zeitaufwand für Ihre
Finanzplanung mit diesen verrechnen, wird in den meisten Fällen
kein zusätzliches Honorar für Sie anfallen. Andernfalls
wird ein bedarfsgerechtes Honorar vereinbart. |
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Überblick über Ihre Finanzen
Mittels einer hochwertigen Finanzplanungssoftware |
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